Fusões e Aquisições
Captação, Processos de M&A e Reestruturação Societária
M&A é um momento único na vida do empresário, que requer um assessor que consiga promover a máxima geração de valor.
Desenvolvemos análises e estratégias para sustentar a melhor tomada de decisão por nossos clientes.
Um processo bem sucedido depende principalmente de uma preparação adequada, da seleção correta dos potenciais investidores e de tensão competitiva para extrair o máximo de valor da operação.
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Mergers and Acquisitions
Análise e Diagnóstico
- Entender os objetivos e necessidades da Empresa.
- Entender o setor e eventuais peculiaridades do negócio.
Mergers and Acquisitions
Preparação da Empresa
- Análises e projeções financeiras e avaliação da Empresa.
- Normalização de resultados e reestruturação tributária, financeira, de dívidas ou societárias, quando necessário.
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Mergers and Acquisitions
Tese de Investimento
- Determinar o perfil dos potenciais investidores e definir a estratégia do processo.
- Mapear e selecionar os potenciais investidores, com cronograma de ação e abordagem para cada um deles.
Mergers and Acquisitions
Materiais de Mercado
- Preparação do Contrato de Confidencialidade, Resumo Executivo (teaser), Apresentação para Investidores, Apresentação Gerencial e Cronograma do Processo.
- Alinhamento dos materiais com os objetivos dos sócios, visando recebimento de propostas adequadas.
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Mergers and Acquisitions
Análise de Propostas
- Abordar os potenciais investidores.
- Apresentar a oportunidade e a tese de investimentos, criando um ambiente de competição.
- Negociar e definir os termos da operação.
- Coordenar de forma segura o compartilhamento dos arquivos requisitados pelos investidores, necessários à conclusão da transação.
Mergers and Acquisitions
Fechamento
- Preparação dos sócios para apresentação aos investidores.
- Supervisão do processo de due diligence financeira, contábil e legal.
- Defesa de outros aspectos da transação, tais como: contingências, acordo de acionistas e garantias.
- Acompanhamento da transição até o fechamento, liquidação financeira e anúncio da operação.
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