Fusões e Aquisições

Captação, Processos de M&A e Reestruturação Societária

M&A é um momento único na vida do empresário, que requer um assessor que consiga promover a máxima geração de valor.
Desenvolvemos análises e estratégias para sustentar a melhor tomada de decisão por nossos clientes.
Um processo bem sucedido depende principalmente de uma preparação adequada, da seleção correta dos potenciais investidores e de tensão competitiva para extrair o máximo de valor da operação.

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Mergers and Acquisitions

Análise e Diagnóstico

  • Entender os objetivos e necessidades da Empresa.
  • Entender o setor e eventuais peculiaridades do negócio.
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Preparação da Empresa

  • Análises e projeções financeiras e avaliação da Empresa.
  • Normalização de resultados e reestruturação tributária, financeira, de dívidas ou societárias, quando necessário.

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Mergers and Acquisitions

Tese de Investimento

  • Determinar o perfil dos potenciais investidores e definir a estratégia do processo.
  • Mapear e selecionar os potenciais investidores, com cronograma de ação e abordagem para cada um deles.
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Materiais de Mercado

  • Preparação do Contrato de Confidencialidade, Resumo Executivo (teaser), Apresentação para Investidores, Apresentação Gerencial e Cronograma do Processo.
  • Alinhamento dos materiais com os objetivos dos sócios, visando recebimento de propostas adequadas.

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Mergers and Acquisitions

Análise de Propostas

  • Abordar os potenciais investidores.
  • Apresentar a oportunidade e a tese de investimentos, criando um ambiente de competição.
  • Negociar e definir os termos da operação.
  • Coordenar de forma segura o compartilhamento dos arquivos requisitados pelos investidores, necessários à conclusão da transação.
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Fechamento

  • Preparação dos sócios para apresentação aos investidores.
  • Supervisão do processo de due diligence financeira, contábil e legal.
  • Defesa de outros aspectos da transação, tais como: contingências, acordo de acionistas e garantias.
  • Acompanhamento da transição até o fechamento, liquidação financeira e anúncio da operação.

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